Информационный брифинг по отрасли оптической связи (21 июня - 21 июля 2025)

1Политика и стандарты: стратегический импульс способствует модернизации промышленности

Министерство промышленности и информационных технологий Китая 15 июня опубликовало 14-й пятилетний план развития отрасли оптической связи.установление цели 95% покрытия волоконным излучением до дома к 2025 году и включение исследований и разработок в области оптической связи 6G в ключевые задачиПолитикой подчеркивается инициатива "Всеоптическая сеть 2.0",об обязательном полном обновлении базовых сетей на стандарты 400G/800G при одновременном поощрении промышленного применения передовых технологий, таких как волокна с полым ядром и кремниевая фотоникаОжидается, что рынок оптической связи Китая превысит 800 миллиардов юаней, что принесет прямую выгоду производителям оптических волокон, кабелей, модулей и компонентов.Международно, AT&T объявила о планах ускорить развертывание волоконно-волоконной сети с целью охвата 1 миллиона новых мест ежегодно, начиная с 2026 года, в ответ на политическую поддержку США.Один большой красивый закон..

2Технологические прорывы: оптические модули 1.6T близки к массовому производству; полые клетчатки ускоряют коммерциализацию

1.6T оптические модули достигают порога коммерциализации

20 июня Huawei объявила об успешной разработке оптического модуля 1.6T на основе технологии кремниевой фотоники.уменьшает объем на 70% и потребление энергии на 40%Также сообщалось о прогрессе таких ведущих предприятий, как Zhongji Innolight и Eoptolink: Zhongji Innolight ̇s 1.Модули 6T прошли сертификацию платформы GB200 NVIDIAПоставки небольших партий начнутся в 2 квартале; модули Eoptolink's 800G LPO (Linear Direct Drive) получили заказы от Meta и Amazon, в то время как его продукты 1.6T проходят испытания на выборке.Согласно LightCounting, мировой рынок оптических модулей вырос на 25% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года, причем на 800G-модули приходится более 60% и на 1,6T-модули впервые приходится более 5%.

Полые волокна вступают в эру широкомасштабного применения

Антирезонансные пустосердечные волокна Hengtong Optic, продемонстрированные на 3-й Chain Expo, привлекли внимание отрасли.2 дБ/км ≈ достижение передовых международных уровней ≈ внедрение волокна в малые партии. China Telecom и China Mobile недавно запустили закупки пустого ядра волокна, с цены на единицу снизились с 48 000 юаней за ядра-километр в первом тендере до 37 000 юаней,снижение более чем на 25%Разработанные с газовым ядром, эти новые волокна увеличивают пропускную способность канала в 5 раз и уменьшают задержку на 30%,и экспериментировали в таких сценариях, как финансовая высокочастотная торговля и распределенные умные вычислительные центры.Промышленность прогнозирует, что к 2030 году мировой рынок полых ядерных волокон достигнет 105 миллионов долларов с совокупным годовым темпом роста 7,5%.

3Ключевые проекты: 800G Backbone Networks и подводные кабели продвигаются в тандеме

Первая китайская сеть 800G полностью запущена

China Mobile в сотрудничестве с Huawei запустила первую в стране 800G базовую сеть 25 июня, охватывающую 10 основных городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.С одноволоконной пропускной способностью в 48T48 раз больше традиционных сетей 100G, он использует G.654E волокон с сверхнизкими потерями и настраиваемые высокоскоростные модули Huawei, в сочетании с технологией усиления Рамана для достижения передачи на 1100 километров без повторятелей.Планируется завершить в 2026 году, он будет поддерживать планирование вычислительной мощности для проекта "Восточные данные и западные вычислительные системы".

Международная конкуренция по подводным кабелям усиливается

Совместная подводная кабельная система Google, Meta и NTT официально запущена.Он должен вступить в эксплуатацию в 2027 году с мощностью в 3 раза больше, чем его предшественник.Между тем, японский NEC был выбран для строительства "Asia United Gateway East" (AUG East), который использует технологию 400G PAM4 для прямого соединения центров обработки данных Юго-Восточной Азии и Северной Америки.устранение давления на пропускную способность от роста спроса на вычислительные технологии ИИ.

4Рыночные тенденции и направления отрасли: ИИ стимулирует рост спроса; появляется технология CPO

Спрос на ИИ-вычисления меняет динамику цепочки поставок

Ведущие производители оптических модулей сообщили о высокой производительности в первом полугодии: Zhongji Innolight прогнозирует чистую прибыль в размере 3,6 - 4,4 млрд юаней, что составит 52-87% годового роста;Чистая прибыль Eoptolink выросла в 3 раза в годовом исчислении, при этом поставки модулей 800G составляют более 50%. Исследования рынка показывают, что Alibaba Cloud планирует внедрить модули 800G в 2025 году и внедрить модули 1.6T в 2026 году,В то время как серверы серии B100 NVIDIA будут управлять значительным 1.6T рост спроса в четвертом квартале. McKinsey предупреждает, что узкие места в цепочке поставок оптических модулей могут стать ключевым препятствием для расширения инфраструктуры ИИ,консультирование по раннему внедрению технологий следующего поколения, таких как кремниевая фотоника и CPO.

Технология CPO вступает в фазу валидации

На 10-м форуме China Fiber Connect Forum (CFCF2025) Cambridge Technology and Source Photonics представили прототипы 3,2-тонных оптических двигателей на основе CPO (Co-Packaged Optics).С 40% меньшим энергопотреблением, чем традиционные решенияПо прогнозам, рынок CPO вырастет с 120 миллионов долларов в 2025 году до 1,2 миллиарда долларов в 2035 году.становится основным решением для оптического соединения центров обработки данных.

5Глобальные события: фотонические квантовые вычисления становятся новым полем битвы

QuiX Quantum, базирующаяся в Нидерландах, получила финансирование в размере 15 миллионов евро в рамках серии A для поставки первого в мире квантового компьютера на основе фотонов общего назначения к 2026 году.с базовыми технологиями, которые можно легко интегрировать с оптическими сетями связиПараллельно китайские предприятия продвигаются вперед: Lemon Photonics завершила новый раунд финансирования, сосредоточив внимание на исследованиях и разработке высокопроизводительных полупроводниковых лазерных чипов;Сугон и China Star Map подписали соглашение о продвижении оптической технологии взаимосвязи для космических вычисленийЭти события свидетельствуют о расширении оптической связи от традиционной к таким новым областям, как квантовые вычисления и космическая информация.

Заключение

За последний месяц, под влиянием политики, технологических прорывов и спроса на рынке, индустрия оптической связи продвинулась вперед с акцентом на "высокую скорость, меньшее потребление энергии,и повсеместность." Милины, такие как массовое производство модулей 1.6T, коммерциализация полых ядерных волокон,и подтверждение технологии CPO укрепили мировое лидерство Китая в промышленной цепочке, заложив основу для будущих технологий, таких как 6G и квантовые вычисления.Поскольку спрос на вычислительные технологии ИИ продолжает расти, отрасль увидит более широкие возможности роста наряду с проблемами, включая узкие места в цепочке поставок и международную технологическую конкуренцию.